Скачать Финансовый консультант [Татьяна Волкова]

Kail · 30.10.2023

Получите профессию Финансовый консультант и начните зарабатывать из любой точки мира

Вам знакомы эти проблемы?

Вы чувствуете, что ваша жизнь вам не нравится и очень хотите ее изменить?
Хотите зарабатывать достойные деньги, чтобы ни в чем себе не отказывать и не бояться, что «завтра деньги закончатся!»?
Давно мечтаете о своем бизнесе, но боитесь, что для этого нужен большой стартовый капитал, иначе ничего не получится?
Хотите заниматься тем, что будет делать жизнь окружающих вас людей лучше?
Вы всегда хотели окружать себя умными, успешными людьми, которые постоянно развиваются и создают что-то новое, но не знаете, как познакомиться с ними?
Всегда мечтали путешествовать по миру, но вы до сих пор так никуда и не выехали?

Программа курса:

Модуль 1: Введение в профессию

Модуль 2: Основы экономики

Урок 1. Экономика - предмет, основные понятия. Капитал
Урок 2. Экономические законы, циклы, инфляция
Урок 3. Дефолт, девальвация, деноминация
Урок 4. ВВП, ставка рефинансирования
Урок 5. Пенсионная система
Урок 6. Государственное регулирование экономики
Урок 7. Источники информации для финансового консультанта

Модуль 3: Начало работы с личным финансовым планированием: работа с бюджетом и целеполагание

Урок 1. Что такое личный финансовый план. Фундамент финансового плана
Урок 2. Цели и задачи финансового планирования. Примеры решаемых целей
Урок 3. Структура капитала и стоимость денег
Урок 4. Анализ текущей ситуации клиента. Карта целей
Урок 5. Инструменты моделирования достижения целей
Урок 6. Оптимизация финансового плана
Урок 7. 5 шагов ЛФП
Урок 8. Финансовая защита. Сбережения

Модуль 4: Страхование жизни

Урок 1. Вводный урок. Страхование
Урок 2. Доход финансового консультанта от страхования клиентов
Урок 3. Виды страхования
Урок 4. Страхование жизни. Типы контрактов страхования жизни
Урок 5. Участники страхового процесса. Терминология
Урок 6. Индивидуальное применение страхования жизни
Урок 7. Полисы дожития
Урок 8. Полис страхования жизни, как вид альтернативных инвестиций
Урок 9. Из чего состоит полис страхования жизни
Урок 10. Определение правильного количества страхового покрытия
Урок 11. Другие виды страхования
Урок 12. Использование страхования для финансирования образования, пенсионного планирования, создания наследственной массы, особых нужд и т.д.

Модуль 5: Банковские продукты

Урок 1. Банковская деятельность для физических лиц
Урок 2. Счета и вклады
Урок 3. Банковские карты
Урок 4. Кредиты
Урок 5. Рефинансирование кредитов
Урок 6. Кредитная история

Модуль 6: Инвестиции

Урок 1. Определение риск-профиля клиента
Урок 2. Распределение активов
Урок 3. Учёт временного горизонта
Урок 4. Диверсификация
Урок 5. Квалифицированные/неквалифицированные инвесторы - различие и доступ к инструментам
Урок 6. Инвестиции госслужащих
Урок 7. Фондовый рынок. Ценные бумаги
Урок 8. Инвестиционные посредники. Способы покупок ценных бумаг
Урок 9. Брокерский счет (про депозитарии и связь депозитария и брокера)
Урок 10. Виды ИИС
Урок 11. Сравнение ИИС
Урок 12. Практика. Открытие БС и ИИС, пополнение счета
Урок 13. Облигации
Урок 14. Акции
Урок 15. Фонды: ПИФы и ETF
Урок 16. IPO
Урок 17. Защитные активы в инвестиционном портфеле
Урок 18. Драгметаллы
Урок 19. Недвижимость
Урок 20. Структурные продукты
Урок 21. Главные правила портфельного инвестора
Урок 22. Сопровождение портфеля. Роль финансового консультанта

Модуль 7: Налоги

Урок 1. Все о налогах для физических лиц в РФ
Урок 2. Налоговые вычеты физических лиц
Урок 3. Налоговые обязательства физических лиц
Урок 4. Налоговые вопросы при инвестировании

Модуль 8: Бизнес финансового консультанта

Урок 1. Юридические основы деятельности
Урок 2. Как построить личный бренд
Урок 3. Распаковка эксперта
Урок 4. Целевая аудитория
Урок 5. Соцсети и продвижение в Интернете
Урок 6. Способы привлечения клиентов
Урок 7. Пошаговый план запуска по диаграмме Ганта
Урок 8. Продажи. Воронка продаж
Урок 9. Ценообразование и формирование продуктовой линейки, флагманский продукт